2021

2003~2006

第一階段：骨架計劃

· 建立完整商品(與保險公司簽約完成)

開創求生期

· 主要任務是將公司營收大於基本的費用支出，讓企業得以生存

2007~2009

第二階段：豐盛計劃

· 創造理賠服務優勢

高速成長期

· 以企業利基市場，發展關鍵技能，擴大通路並複製區域發展，使營收進入倍數成長。

2010~2012

第三階段：深耕聯華

· 完成單年度50億新契約保費收入

進入領先群

· 強化公司品牌形象並持續擴大通路規模，樹立在產官學界的認同和口碑，研究消費者需要的先期工作，強化產品商關係與資訊交換，提供主要客戶群的差異化服務，與通路領先群企業彼此競爭與聯合，MIS掌握市場的機會與風險。

2013~2015

第四階段：豐收計畫

· 完成以財富管理模式的銷售模型及後台IT建設

成為領導品牌

· 投入研究未來產業鏈規則與參與制定，連接產官學資源，重視垂直整合與水平整合的市場機會，集團架構綜合效益，CRM客戶滿意度分析與經營策略結合。

2016~2018

第五階段：水平擴展計畫

· 深化與FESCO集團合作，展開大陸市場和台灣的兩岸佈局

成為領導品牌

· 尋找擴大新市場和機會，制定領先3年的核心優勢，在產品規格、客戶服務、規模優勢，形成綜合性的領先，區域政策先期研究的參與，各界關係的維持，促進產業發展。

2019~2021

第六階段：垂直整合計畫

· （包含在亞洲大中華地區及北美地區）

跨入全球市場營運

· 地區性的合作夥伴的選擇，當地政經關係的經營，運用國際金融保險機構的全球佈局，分析各地法令條件和市場資訊的收集和機會，遠距管理的各項機制與能力建立，不同文化人才整合。

2020

磐石2020年人力目標5000人

· 磐石2020年人力目標5000人